金宏气体股份有限公司关于可转债转股成果暨股份变化的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

  ● 累计转股状况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定目标发行可转化公司债券“金宏转债”自2024年1月21日（非买卖日顺延至下一买卖日，即2024年1月22日）起可转化为公司股份。到2024年9月30日，“金宏转债”累计有人民币21,000.00元已转化为公司股票，转股数量为768股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0002%。

  ● 未转股可转债状况：到2024年9月30日，“金宏转债”没有转股的可转债金额为1,015,979,000.00元，占“金宏转债”发行总量的99.9979%。

  ● 本季度转股状况：自2024年7月1日起至2024年9月30日，“金宏转债”共有人民币14,000元已转化为公司股票，转股数量为516股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0001%。

  依据我国证券监督管理委员会出具的《关于赞同金宏气体股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应〔2023〕1319号），公司获准向不特定目标发行可转化公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，征集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司这次征集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方法选用向公司在股权挂号日（2023年7月14日，T-1日）收市后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称我国结算上海分公司）挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过上交所买卖系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（承销总干事）包销。这次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。

  经上海证券买卖所自律监管决定书〔2023〕171号文赞同，公司101,600万元可转化公司债券于2023年8月10日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“金宏转债”、债券代码为“118038”。

  依据有关法律法规和《金宏气体股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称《征集说明书》）的约好，公司这次发行的“金宏转债”自2024年1月21日（非买卖日顺延至下一个买卖日，即2024年1月22日）起可转化为本公司股份。“金宏转债”的初始转股价格为27.48元/股。每次转股价格调整状况如下：

  因公司于2024年4月25日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第三个归属期及预留颁发部分第二个归属期归属股份626,119股的新增股份的挂号手续，经核算，“金宏转债”转股价格自2024年4月30日起由27.48元/股调整为27.46元/股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于本次部分限制性股票归属挂号完结后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-047）。

  因公司施行2023年年度权益分配，“金宏转债”的转股价格自2024年5月23日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于施行2023年年度权益分配调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

  因公司施行2024年半年度权益分配，“金宏转债”的转股价格自2024年9月19日起由27.12元/股调整为26.97元/股。具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券买卖所网站（）发表的《关于施行2024年半年度权益分配调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

  “金宏转债”的转股期自2024年1月21日（非买卖日顺延至下一个买卖日，即2024年1月22日）至2029年7月16日止。自2024年7月1日起至2024年9月30日，“金宏转债”共有人民币14,000元已转化为公司股票，转股数量为516股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0001%。

  到2024年9月30日，“金宏转债”累计有人民币21,000元已转化为公司股票，转股数量为768股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

  到2024年9月30日，“金宏转债”没有转股的可转债金额为1,015,979,000.00元，占“金宏转债”发行总量的99.9979%。

  注：本季度转股期间内，除“金宏转债”转股外，因公司完结股权鼓励股份挂号及回购股份刊出引起总股本变化。

  1、公司于2024年7月8日收到我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》，公司完结了2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第三个归属期及预留颁发部分第二个归属期归属股份82,700股的挂号作业，并于2024年7月12日上市流转。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券买卖所网站（）发表的《金宏气体股份有限公司关于2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第三个归属期及预留颁发部分第二个归属期归属成果暨股票上市公告》（公告编号：2024-068）。

  2、公司于2024年9月25日完结了回购股份刊出作业，将回购证券账户中的5,680,000股股份予以刊出。具体内容详见公司于2024年9月25日在上海证券买卖所网站（）发表的《金宏气体股份有限公司关于施行回购股份刊出暨股份变化的公告》（公告编号：2024-100）。

  投资者如需了解“金宏转债”的概况，请查阅公司于2023年7月13日在上海证券买卖所网站（）发表的《金宏气体股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》。